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Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons nos clients dans la gestion de leur patrimoine et leurs investissements pour leur permettre de valoriser leurs biens et optimiser leur fiscalité.
La qualité de nos services et de notre accompagnement repose sur l’expertise de nos collaborateurs mais aussi sur les valeurs que nous défendons au quotidien :
Un cabinet indépendant engagé pour des investissements responsables.
Notre objectif est de vous proposer des investissements socialement responsables et participer à une finance plus vertueuse.
Car aujourd’hui il est tout à fait possible de concilier performance économique et impact social et environnemental.
Pour faire une cartographie de votre profil, nous ferons un bilan patrimonial. Il nous servira à élaborer la meilleure stratégie. Ce bilan est évolutif. Il sera revu à chaque moment important de votre vie.
Avant chaque intervention de notre part, nous vous ferons signer une lettre de mission contenant : l’objet de la mission, les obligations du conseil et les modalités de rémunération.
En fonction de la stratégie élaborée et de vos objectifs nous mettons en place nos préconisations.
Une gestion régulière vous sera proposée pour maintenir et optimiser votre stratégie (Mandat d’arbitrages, visites régulières annuelles, conseils réguliers, remise à jour de l’audit patrimonial régulier)
Avec plus de 30 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine, il est le fondateur d’Ethis Invest.
Le cabinet Ethis Invest est affilié à
la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Nous restons informés et formés des dernières règlementations en matière de gestion fiscale et patrimoniale pour proposer un service de qualité constant à nos clients.
Nos engagements RSE reflètent notre volonté d’être une entreprise responsable et engagée auprès de ses clients et de l’environnement.
Nos Agréments :
Carte professionnelle « transaction sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 6901 2018 000030500.
Registre des intermédiaires d’assurance ORIAS n° 07 003 684.
Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP).
Ethis Invest, un cabinet en gestion de patrimoine proche de ses clients.
Et restez informé !