Cabinet conseil en gestion de patrimoine à Lyon

Cabinet conseil en stratégie patrimoniale

Et si vous faisiez le choix d’un gestionnaire responsable et engagé ?

Nous plaçons l’humain et le développement durable au centre de nos démarches « conseil ».
Notre volonté est d’agir mais aussi d’accompagner nos clients vers une économie vertueuse et alignée avec leurs engagements et les notres. Donner du sens à ses investissements c’est mettre ses performances au profit de l’environnement et de la transition écologique.

Quels sont vos objectifs ?

Vous souhaitez connaître les points forts et les points faibles de votre situation (Immobilier, liquidité…) ?

Nous déterminerons les axes stratégiques à mettre en place pour l’améliorer.

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De nombreuses solutions existent pour développer votre patrimoine. Nous étudierons les plus avantageuses pour vous. 

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Se préparer aux aléas de la vie est essentiel.

Nous étudierons la prévoyance en fonction de votre situation.

En diversifiant votre portefeuille, vous diluez le risque inhérent à tout investissement et augmentez  vos chances de rentabilité. 

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Après un audit patrimonial, nous vous proposerons des solutions pour réduire vos impôts, investir sur des placements fiables…

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Il est essentiel d’anticiper le niveau de revenu dont vous aurez besoin.  Nos experts vous apporterons les clés nécessaires pour préparer financièrement votre retraite.

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Donations, assurance vie, dons d’argent…faites le nécessaire de votre vivant pour organiser le partage de vos biens en toute sérénité.

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L’investissement responsable :
Un choix éthique et tactique !

Donner du sens à votre épargne et faire le choix de mettre en place des investissements solidaires, écoresponsables, sociétales… fait partie de notre ADN. Nous proposons à nos clients d’allier performances et convictions personnelles.

Et vous,
quel est votre profil investisseur ?

Au travers d’un questionnaire, découvrez votre profil investisseur et apprenez à vous connaître pour mieux investir !

Comprendre la gestion de patrimoine avec nos dernières actualités