Cabinet conseil en gestion de patrimoine à Lyon

Cabinet conseil en stratégie patrimoniale

Et si vous faisiez le choix d’un gestionnaire responsable et engagé ?

Nous plaçons l’humain et le développement durable au centre de nos démarches « conseil ».
Notre volonté est d’agir mais aussi d’accompagner nos clients vers une économie vertueuse et alignée avec leurs engagements et les notres. Donner du sens à ses investissements c’est mettre ses performances au profit de l’environnement et de la transition écologique.

Quels sont vos objectifs ?

Réaliser un audit patrimonial

Vous souhaitez connaître les points forts et les points faibles de votre situation (Immobilier, liquidité…) ?

Nous déterminerons les axes stratégiques à mettre en place pour l’améliorer.

Développer mon patrimoine

De nombreuses solutions existent pour développer votre patrimoine. Nous étudierons les plus avantageuses pour vous.

Me protéger et protéger mes proches

Se préparer aux aléas de la vie est essentiel.

Nous étudierons la prévoyance en fonction de votre situation.

Diversifier mes investissements

En diversifiant votre portefeuille, vous diluez le risque inhérent à tout investissement et augmentez vos chances de rentabilité.

Optimiser ma fiscalité

Après un audit patrimonial, nous vous proposerons des solutions pour réduire vos impôts, investir sur des placements fiables…

Préparer ma retraite

Il est essentiel d’anticiper le niveau de revenu dont vous aurez besoin. Nos experts vous apporterons les clés nécessaires pour préparer financièrement votre retraite.

Transmettre mon patrimoine

Donations, assurance vie, dons d’argent…faites le nécessaire de votre vivant pour organiser le partage de vos biens en toute sérénité.

L’investissement responsable :
Un choix éthique et tactique !

Donner du sens à votre épargne et faire le choix de mettre en place des investissements solidaires, écoresponsables, sociétales… fait partie de notre ADN. Nous proposons à nos clients d’allier performances et convictions personnelles.