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les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de leurs clients que de leur environnement professionnel.
avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de leurs clients.
en permanence leurs connaissances et leurs compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
de la situation de leurs clients, de leurs expériences et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par leurs clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération.
le secret professionnel.
L’audit patrimonial est le préalable indispensable pour définir une stratégie sur-mesure. La lettre de mission va définir le cadre de notre relation.
En fonction de votre profil d’investisseur, nous sélectionnons pour vous les meilleurs placements financiers en alliant perfomance et maîtrise du risque.
En qualité d’agent immobilier, nous sommes habilités à effectuer des transactions. Nous assurons la gestion de vos actifs immobiliers en fonction de vos besoins.
La prévoyance assure son niveau de vie en cas d’incapacité de travail, ou au moment de la retraite. C’est un aspect indispensable dans votre stratégie patrimoniale.
Et restez informé !