Appuyez-vous sur notre expertise et notre expérience pour faire des placements performants et maitrisés.
Notre service de gestion financière conseillée vous préconisera les meilleurs placements en fonction de vos objectifs :
Nous sélectionnerons le partenaire assureur ou bancaire en fonction de vos objectifs de placement, de votre profil de risque et des qualités intrinsèques du fournisseur.
En tant que Courtier en assurances et Conseiller en Investissement Financier, nous disposons d’une offre très étendue.
Notre volonté est de donner du sens à vos investissements. Engagés dans une démarche RSE et convaincus que nous pouvons allier performance économique et impact social et environnemental, nous vous accompagnons vers une transition écologique financière.
En participant à une gestion financière plus vertueuse, vous contribuez à favoriser l’économie responsable.
Énergies renouvelables, bâtiments verts, industrie innovante, agriculture biologique…autant de secteurs d’avenir dans lesquels investir !
Ethis Invest, un cabinet en gestion de patrimoine proche de ses clients.
Pour faire une cartographie de votre profil, nous ferons un bilan patrimonial. Il nous servira à élaborer la meilleure stratégie. Ce bilan est évolutif. Il sera revu à chaque moment important de votre vie.
Avant chaque intervention de notre part, nous vous ferons signer une lettre de mission contenant : l’objet de la mission, les obligations du conseil et les modalités de rémunération.
En fonction de la stratégie élaborée et de vos objectifs nous mettons en place nos préconisations.
Une gestion régulière vous sera proposée pour maintenir et optimiser votre stratégie (Mandat d’arbitrages, visites régulières annuelles, conseils réguliers, remise à jour de l’audit patrimonial régulier)
Investir dans l’immobilier sans alourdir sa fiscalité pendant dix ou quinze ans ? A première vue, l’idée ressemble davantage à une promesse
Acheter un bien immobilier à deux est souvent vécu comme une évidence. Un projet commun, une étape importante dans la vie
La succession n’est pas toujours quelque chose d’aisé à comprendre. Entre les droits de succession, les abattements, la masse successorale… Difficile
Et restez informé !