Cabinet conseil en gestion de patrimoine à Lyon

Notre méthode

UN INTERLOCUTEUR DE CONFIANCE POUR DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS

  • Avoir une vision claire de votre situation patrimoniale pour éviter d’investir au coup par coup, et faire les bons choix à long terme grâce à une stratégie cohérente.
  • Disposer d’un interlocuteur de confiance qui vous suit dans la durée pour assurer le suivi régulier de vos actifs et vous aider dans les formalités (déclaration de revenus, IFI…).
  • Développer votre patrimoine.
  • Optimiser votre rémunération et votre protection sociale.
  • Céder ou transmettre votre entreprise en diminuant le frottement fiscal.
  • Anticiper les donations ou la transmission de votre patrimoine.

Pour bien vous conseiller, nous devons d’abord vous connaître.
Notre accompagnement se fait en 4 étapes

1

Découverte et bilan

Pour faire une cartographie de votre profil, nous ferons un bilan patrimonial. Il nous servira à élaborer la meilleure stratégie. Ce bilan est évolutif. Il sera revu à chaque moment important de votre vie.

2

Lettre de mission

Avant chaque intervention de notre part, nous vous ferons signer une lettre de mission contenant : l’objet de la mission, les obligations du conseil et les modalités de rémunération.

3

Mise en places des solutions

En fonction de la stratégie élaborée et de vos objectifs nous mettons en place nos préconisations.
4

Suivi personnalisé

Une gestion régulière vous sera proposée pour maintenir et optimiser votre stratégie (Mandat d’arbitrage, visite annuelle, conseils réguliers, remise à jour de votre étude patrimoniale)

Restez informés des actualités liées à la
fiscalité, les investissements, la succession et la retraite.

Et vous,
quel est votre profil investisseur ?

Au travers d’un questionnaire, découvrez votre profil investisseur et apprenez à vous connaître pour mieux investir !